Övervaka din pipeline och prognostisera försäljning
För att nå dina försäljningsmål är det viktigt att ha en hälsosam pipeline. SuperOffice CRM erbjuder två huvudmetoder för att prognostisera försäljning och följa upp resultat: instrumentpanelsbrickor och urval (Sök).
Dessa verktyg hjälper dig att identifiera luckor, lyfta fram stillastående affärer och jämföra din faktiska försäljning med dina mål – oavsett om du arbetar individuellt eller i grupp.
Övervaka din pipeline med instrumentpaneler
Instrumentpaneler ger en snabb överblick över viktiga försäljningsdata. Du kan använda brickor för att följa upp din egen utveckling, gruppresultat eller specifika nyckeltal i pipelinen.
Vanliga brickor för försäljningsprognoser inkluderar:
- Min prognos jämfört med mål denna månad/kvartal: Visualisera faktisk utveckling mot satta mål.
- Grupprognos jämfört med mål: Följ hur ditt team presterar mot sina gemensamma mål.
- Min pipeline kommande 3 månader (faktisk eller viktad): Visa kommande affärer, antingen i fulla belopp eller viktade belopp.
- Min prognos efter försäljningstyp: Bryt ner prognosen efter kategori eller produktlinje.
- Största öppna eller vunna affärer denna månad: Identifiera högvärdesaffärer att prioritera eller analysera.
- Grupprognos / intäkter denna månad: Följ försäljningsaktivitet och utveckling på gruppnivå.
Du kan anpassa varje bricka genom att ställa in datumintervall, filter och jämföra resultat med mål.
Analysera din pipeline med urval
Funktionen Sök i SuperOffice CRM låter dig söka och hitta olika typer av data. Det innebär att du också kan använda Sök för att prognostisera din försäljning. Med Sök kan du filtrera på data i vilket fält som helst i SuperOffice CRM.
Exempel:
- Jag vill ha en lista över alla affärer över 5 000 € som ska avslutas nästa månad.
- Jag vill ha en lista över alla mina stillastående affärer.
- Jag vill ha en lista över alla offerter som skickats denna månad.
- Jag vill ha en lista över kunder som har köpt en produkt vi planerar att uppgradera.
För att komma igång innehåller Sök-skärmen några färdiga sökmallar, kallade typiska sökningar. Dessa inkluderar översikter som visar försäljningsmöjligheter och aktiviteter för innevarande månad, samt för kommande månader. Det finns också ett urval över glömda affärer. Klicka på Sök-knappen för att starta.
Exempel
För att visa hur du kan använda Sök-funktionen för försäljningsprognoser är här ett exempel på hur du skapar en sökning efter alla öppna affärer, gjorda i år, som är större än 5 000 €:
Klicka på Sök försäljning för att öppna en ny sökning relaterad till försäljning.
Här kan du ändra de fördefinierade fälten med ny input, ta bort onödiga kriterier eller klicka på Lägg till-knappen för att lägga till ett nytt sökkriterium.
När du klickar på Lägg till visas en rullgardinsmeny. Klicka på Försäljning i menyn och välj sedan fältet Belopp.
Klicka på det andra fältet som för närvarande visar =-tecknet. Välj tecknet >.
Ange värdet som ska uppfyllas. I detta fall större än 5 000 €. Klicka i det tredje fältet och skriv in 5000.
För att lägga till fler kriterier, upprepa processen.
Klicka på Sök längst ner på skärmen för att se alla öppna försäljningsmöjligheter med ett värde större än 5 000 €.