Registrera en försäljning
Du kan skapa en försäljning i SuperOffice CRM med hjälp av knappen Nytt i toppraden.
Steg
Klicka på Nytt i toppraden och välj Försäljning.
Ange en försäljningstitel (obligatoriskt, markeras i rött). Detta är den primära identifieraren för försäljningen.
Ange belopp och valuta för att uppskatta försäljningens värde.
Välj Försäljningstyp i rullgardinsmenyn (obligatoriskt). Försäljningstyper definierar processen och kan inkludera faser eller guider. Värdena är fördefinierade i Inställningar och underhåll.
(Valfritt) Lägg till mer information på fliken Försäljning, såsom:
- Koppla försäljningen till ett Företag.
- Associera försäljningen med ett pågående Projekt.
- Justera förväntat avslutsdatum för försäljningen.
- Använd den stora textrutan för att ge en valfri beskrivning av försäljningen.
- Välj aktuell Fas för försäljningen (om tillämpligt). Faser spårar försäljningens framsteg.
Note
Om försäljningstypen inte har några kopplade faser har försäljningen statusen Öppen.
Välj fliken Detaljer för att lägga till finansiell information, såsom kostnad, vinst och konkurrenter.
Lägg till fler detaljer:
- Gå till fliken Mer för att ange anpassade fält.
- Gå till fliken Anteckning för att lägga till anteckningar.
- Gå till fliken Länkar för att koppla aktiviteter, dokument eller webbplatser till försäljningen.
Klicka på Spara för att lagra försäljningen. Försäljningskortet är nu skapat.
Viktiga fält förklarade
Följande fält är tillgängliga i fönstret Försäljning. Vissa fält fylls i automatiskt, medan andra kräver manuell inmatning.
Note
Vilka fält som visas kan variera beroende på inställningar i Skärmdesignern och andra UI-anpassningar.
- Titel: Ett obligatoriskt fält för att identifiera försäljningen.
- Beskrivning: Valfritt textfält för att sammanfatta försäljningen.
- Försäljningstyp: Fördefinierade typer som styr processen och kan vara kopplade till faser eller säljguider. Definieras i Inställningar och underhåll.
- Fas: Spårar försäljningens framsteg. Tillgängliga faser beror på vald försäljningstyp.
- Belopp och valuta: Uppskattat värde av försäljningen. (Valuta måste vara aktiverat i Inställningar och underhåll för att använda detta alternativ.)
- Sannolikhet: Sannolikheten för att försäljningen lyckas (ett procenttal). Baserad på aktuell fas men kan uppdateras manuellt.
- Företag: Det företag som försäljningen är kopplad till.
- Kontakt: Kontaktpersonen på företaget som är kopplad till försäljningen.
- Projekt: Kopplar försäljningen till ett pågående projekt.
- Ägare: Den användare som ansvarar för försäljningen. Standard är den inloggade användaren men kan ändras.
- Försäljningsdatum: Förväntat avslutsdatum för försäljningen.
- Nästa aktivitet: Fylls automatiskt med den äldsta oavslutade händelsen. Datum före dagens datum markeras i rött.
- Kryssruta för uppskjuten försäljning: Markerar försäljningen som pausad och aktiverar fält för Återöppningsdatum och Orsak (uppskjuten).
Därefter kan tre av de användardefinierade fälten från fliken Mer visas, om detta har definierats i Inställningar och underhåll. Vilka användardefinierade fält som visas kan variera för olika användargrupper.