Företag
Fönstret Företag ger en snabb överblick över all information som rör ett företag, såsom kunder, partner eller leverantörer.
Längst upp visar företagskortet viktig information om företaget, såsom kontaktuppgifter, kategori och huvudkontaktperson. Du kan navigera mellan företag med knapparna Föregående och Nästa () längst ned till höger på kortet.
Under kortet ger detaljkorten tillgång till mer information och hantering av relaterade poster, såsom kontakter eller aktiviteter.
Skärmen gör det också möjligt att söka efter företag, skapa nya poster, hantera kontakter, skriva dokument och skapa uppföljningar.
Tip
Du kan öppna företagets hemsida från SuperOffice CRM genom att klicka på adressen som anges i fältet Webbplats på företags- eller projektkortet. Sidan öppnas då i din standardwebbläsare.
Flikar i fönstret Företag
| Flik | Beskrivning |
|---|---|
| Företag | Huvudkortet för att ange viktig företagsinformation, inklusive adress och kontaktuppgifter. |
| Mer | Anpassade fält för att ange ytterligare företagsinformation. |
| Intressen | Kryssrutor för att ange företagets intressen i urval eller kampanjer. En punkt visas när intressen är valda. |
| Anteckning | Ett fritextfält för att lägga till anteckningar om företaget. Anteckningar markeras med en punkt när de innehåller text. |
| www | Snabbåtkomst till en webbadress för att visa webbsidor eller externa data relaterade till företaget. |
| ERP | Kopplar företag till en kund/leverantör i ERP-systemet, vilket möjliggör datasynkronisering och länkning av kontakter. |
Detaljkorten i fönstret Företag
Längst ned i fönstret finns följande detaljkort som standard:
| Detaljkort | Beskrivning |
|---|---|
| Kontakter | Innehåller information om medarbetarna på det aktiva företaget. |
| Relationer | Visar eventuella kopplingar mellan företag och/eller kontakter. |
| Aktiviteter | Innehåller alla aktiviteter kopplade till det aktiva företaget. |
| Projekt | Visar alla projekt för det aktiva företaget. |
| Försäljning | Innehåller information om eventuella försäljningar kopplade till företaget. |
| Ärenden | Visar SuperOffice Service-ärenden för det aktiva företaget. |
Note
Kontakter som inte tillhör något företag hittar du i fönstret Kontakt.