Salgsguide

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 7 minutes to read
 • 7 minutes to read

Salgsguider i SuperOffice CRM er kraftige verktøy som forenkler og standardiserer salgsprosessen ved å koble salgstyper til forhåndsdefinerte faser. Hver fase inkluderer forslag til oppfølginger og dokumenter, noe som hjelper selgere med å følge en strukturert salgsprosess. Dette sikrer at ingen muligheter går tapt og gir økt konsistens i teamet.

Note

Denne funksjonen krever lisensen Sales Premium.

Hva er en salgsguide?

En salgsguide består av:

  • Faser: Forhåndsdefinerte trinn i salgsprosessen, som Første møte, Tilbud eller Kontraktssignering. Hver fase har et navn, en sannsynlighetsprosent og en beskrivelse.
  • Oppfølginger: Handlinger som møter eller telefonsamtaler knyttet til hver fase.
  • Dokumenter: Maler for tilbud, kontrakter eller e-poster som er relevante for salgsprosessen.

Når du oppretter et salg eller oppdaterer salgstypen til en med en tilknyttet salgsguide, aktiveres guiden automatisk i detaljkortet Salgsguide. Dette kortet gir en oversikt over faser, oppfølginger og dokumenter for salget.

Eksempel:

En salgstype for nye kunder kan ha følgende faser:

  • Første møte: Oppfølging med møte og introduksjons-e-post.
  • Tilbud: Utarbeidelse og utsending av tilbud.
  • Kontraktssignering: Signering av kontrakt og planlegging av videre oppfølginger.

Salgsguider settes opp i Innstillinger og vedlikehold og kan tilpasses etter organisasjonens arbeidsprosesser.

Hvordan fungerer en salgsguide?

Se denne videoen for å lære hvor enkelt det er å bruke salgsguiden:

(videolengde – 1:24)

Trinn

  1. Start med en fase: Når du oppretter eller oppdaterer et salg med en tilknyttet salgsguide, settes den første fasen automatisk. Detaljkortet Salgsguide viser oppfølgingene og dokumentene som er knyttet til fasen.

  2. Opprett aktiviteter: Oppfølginger og dokumenter kan opprettes direkte fra detaljkortet Salgsguide:

    • Klikk på Opprett ved siden av oppfølgingen eller dokumentet.
    • Fullfør feltene i dialogen og lagre.
    Tip

    Tildel oppfølginger til spesifikke teammedlemmer for bedre samarbeid.

  3. Marker oppgaver som utført: Etter at en aktivitet er gjennomført, merk av i boksen ved siden av navnet i detaljkortet Salgsguide. Dokumenter markeres automatisk som utført når de opprettes.

    Utførte oppgaver vises også i detaljkortet Aktiviteter.

  4. Gå videre til neste fase: Når alle aktiviteter for en fase er fullført eller etter behov:

    • Flytt salget manuelt til neste fase, eller la det skje automatisk (hvis aktivert).
    • Guiden oppdateres med forslag til oppfølginger og dokumenter for den nye fasen.

  5. Gjenta til salget er fullført: Arbeid deg gjennom fasene til salget er markert som Solgt eller Tapt.

Note

Du kan gå til neste fase uten å fullføre alle oppfølginger for den gjeldende fasen.

Detaljkortet Salgsguide

Detaljkortet Salgsguide gir en visuell og funksjonell oversikt over salgsprosessen, slik at selgere enkelt kan spore fremdrift og administrere oppgaver.

Detaljkortet Salgsguide -screenshot

Hovedkomponenter

  • Faseknapper: Øverst vises knappene for de forhåndsdefinerte fasene, som Første møte, Tilbud og Kontraktssignering.

    Faser i salgsguide -screenshot

    • Gjeldende fase: Markert med en fylt sirkel ().
    • Fremtidige faser: Markert med en åpen sirkel ().
    • Fullførte faser: Markert med en hake ().

  • Aktiviteter: Kortet er delt i to kolonner: Oppfølginger og Dokumenter. Hver rad har en Opprett-lenke, som lar brukeren generere den nødvendige oppfølgingen eller dokumentet direkte.

    Tip

    Bruk avkrysningsboksen Vis alle faser for å se alle aktiviteter og dokumenter på tvers av faser.

Opprett en oppfølging eller et dokument

Slik oppretter du en oppfølging eller et dokument knyttet til en salgsguide:

  1. Gå til detaljkortet Salgsguide.

  2. Finn oppfølgingen eller dokumentet under gjeldende fase.

  3. Klikk på Opprett ved siden av elementet.

    • For oppfølginger åpnes Oppfølgingsdialogen med forhåndsutfylte felter basert på innstillingene i salgsguiden. Juster om nødvendig, og klikk Lagre.

    • For dokumenter åpnes Dokumentdialogen med en forhåndsvalgt mal. Fullfør nødvendige felter og klikk Lagre.

Tip

Du kan opprette flere oppfølginger eller dokumenter av samme type ved å høyreklikke på elementet og velge Opprett en til.

Marker en oppfølging som utført

  1. I detaljkortet Salgsguide finner du oppfølgingen.
  2. Merk av i boksen ved siden av oppfølgingens navn. Oppgaven markeres som utført og vises som ferdig i detaljkortet Aktiviteter.

Dokumenter markeres automatisk som utført når de opprettes.

Hvorfor åpnes Salgsguide-dialogen når jeg fullfører en oppfølging?

I Innstillinger og vedlikehold kan du angi at en oppfølging i en salgsguide skal foreslås automatisk når den foregående oppfølgingen er utført. Da åpnes dialogen Salgsguide når du markerer forrige oppfølging som utført.

I Salgsguide-dialogen har du tre alternativer:

  • Klikk på Opprett for å opprette neste oppfølging i salgsguiden. Du kommer direkte til oppfølgingsdialogen.
  • Klikk på Avbryt hvis du ikke vil opprette oppfølgingen nå. Dialogen lukkes, og du må huske å opprette oppfølgingen senere.
  • Merk av for Alltid opprette oppfølging? Ikke vis denne dialogen igjen hvis du alltid vil opprette den foreslåtte oppfølgingen fremover. Oppfølgingsdialogen åpnes da automatisk neste gang.
Tip

For å tilbakestille dette valget, slik at Salgsguide-dialogen åpnes igjen, går du til Personlige innstillinger > Preferanser > Salg og velger Ja for alternativet Bekreft oppretting av foreslått oppfølging.

Gå til neste fase

Salgsguider støtter både manuell og automatisk progresjon gjennom faser:

Automatisk faseprogresjon

Hvis aktivert, foreslås neste fase automatisk når alle nødvendige oppfølginger og dokumenter i gjeldende fase er markert som utført.

Automatisk faseprogresjon -screenshot

  1. Fullfør alle nødvendige oppfølginger og dokumenter for gjeldende fase.
  2. Når dialogen vises, klikk Ja for å gå til neste fase eller Nei for å bli værende.
Note

Automatisk progresjon må være aktivert i Innstillinger og vedlikehold for at denne funksjonen skal fungere.

Manuell faseprogresjon

Du kan manuelt flytte salget til neste fase, uten å fullføre alle oppfølginger og dokumenter i gjeldende fase.

  1. Høyreklikk på knappen for ønsket fase i detaljkortet Salgsguide.
  2. Velg Gå til denne fasen fra menyen.

Alternativt:

  1. Klikk på på salgskortet.
  2. Bruk Fase-listen til å velge neste fase.
  3. Klikk Lagre.
Tip

Du kan også gå tilbake til en tidligere fase ved å følge samme trinn.

Relatert innhold