Overvåk salgstrakten og prognostiser salg
For å nå salgsmålene dine er det viktig å ha en sunn salgstrakt. SuperOffice CRM gir deg to hovedmåter å prognostisere salg og overvåke fremdrift på: dashbordfliser og utvalg (Finn).
Disse verktøyene hjelper deg å identifisere hull, fremheve stillestående salg og sammenligne faktisk salg med målene dine – enten du jobber alene eller i en gruppe.
Overvåk salgstrakten med dashbord
Dashbord gir deg en rask oversikt over viktige salgsdata. Du kan bruke fliser til å spore egen fremdrift, grupperesultater eller spesifikke nøkkeltall i salgstrakten.
Vanlige fliser for salgsprognoser inkluderer:
- Min prognose sammenlignet med mål denne måneden/kvartalet: Visualiser faktisk fremdrift mot satte mål.
- Teamprognose sammenlignet med mål: Følg med på hvordan teamet ditt presterer mot sine felles mål.
- Min pipeline de neste 3 månedene (faktisk eller vektet): Se kommende salg, enten i full verdi eller vektet beløp.
- Min prognose etter salgstype: Bryt ned prognosen etter kategori eller produktlinje.
- Største åpne eller vunne salg denne måneden: Identifiser høyverdige avtaler å prioritere eller analysere.
- Gruppeprognose / omsetning denne måneden: Følg med på salgsaktivitet og fremdrift på gruppenivå.
Du kan tilpasse hver flis ved å angi datoperioder, filtre og sammenligne resultater med mål.
Analyser salgstrakten med utvalg
Funksjonen Finn i SuperOffice CRM lar deg søke og finne ulike typer data. Det betyr at du også kan bruke Finn til å prognostisere salget ditt. Ved å bruke Finn kan du filtrere på data i alle felt i SuperOffice CRM.
Eksempler:
- Jeg vil ha en liste over alle salg over €5000 som skal fullføres neste måned.
- Jeg vil ha en liste over alle mine stillestående salg.
- Jeg vil ha en liste over alle salgsforslag sendt denne måneden.
- Jeg vil ha en liste over kunder som har kjøpt et produkt vi planlegger å oppgradere.
For å komme i gang inneholder Finn-skjermen noen ferdige søkemaler, kalt typiske søk. Disse inkluderer oversikter som viser salgsmuligheter og aktiviteter for inneværende måned, samt for kommende måneder. Det finnes også et utvalg over glemte salg. Klikk på Finn-knappen for å starte.
Eksempel
For å vise hvordan du kan bruke Finn-funksjonen til salgsprognoser, er her et eksempel på hvordan du lager et søk etter alle åpne salg, gjort i år, som er større enn €5000:
Klikk på Finn salg for å åpne et nytt søk relatert til salg.
Her kan du endre de forhåndsdefinerte feltene med ny input, slette unødvendige kriterier eller klikke på Legg til-knappen for å legge til et nytt søkekriterium.
Når du klikker på Legg til, vises en rullegardinmeny. Klikk på Salg i menyen, og velg deretter feltet Beløp.
Klikk på det andre feltet som for øyeblikket viser =-tegnet. Velg tegnet >.
Angi verdien som skal oppfylles. I dette tilfellet, større enn €5000. Klikk i det tredje feltet og skriv inn 5000.
For å legge til flere kriterier, gjenta prosessen.
Klikk Finn nederst på skjermen for å se alle åpne salgsmuligheter med verdi over €5000.