Prosjektfanen
Detaljkortet Prosjekter i SuperOffice CRM lar brukere se og administrere prosjektinformasjon tilknyttet spesifikke enheter som firmaer og personer. Denne guiden gir en samlet oversikt over hvordan man får tilgang til og jobber med prosjekter, noe som forbedrer evnen til å spore og administrere prosjektaktiviteter effektivt.
Tilgjengelighet av Prosjektfanen
Detaljkortet Prosjekter er tilgjengelig for:
| Enhet | Beskrivelse av detaljkortet |
|---|---|
| Firma | Viser alle prosjekter tilknyttet firmaet. Minst én ansatt må være registrert som prosjektmedlem for at prosjektet skal vises. |
| Person | Viser prosjekter der personen er et prosjektmedlem. |
Kolonneoversikt for Prosjektfanen
Detaljkortet Prosjekter inneholder følgende kolonner som viser nøkkelinformasjon om hvert prosjekt:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Utført | Avkrysningsboks som indikerer om prosjektet er fullført. En hake i boksen () betyr utført, mens en tom boks betyr at prosjektet fortsatt pågår. |
| Prosjektnavn | Navnet på prosjektet. |
| Prosjekttype | Angir hva slags type prosjekt det er, for eksempel internt eller kundeorientert. |
| Status | Den nåværende statusen til prosjektet. |
| Prosjektnummer | Det unike identifikasjonsnummeret som er tildelt prosjektet. |
| Beskrivelse | Viser eventuell beskrivelse av prosjektet. Hold musepekeren over bindersen for å se hele teksten. |
| URL | En URL tilknyttet prosjektet, hvis aktuelt. |
| Bruker-ID | Brukeren som opprettet prosjektet. |
Tip
Du kan konfigurere kolonnene på detaljkortet til å vise bare den informasjonen som interesserer deg.
Se prosjekter i Prosjektfanen
Gå til relevant skjerm, for eksempel Firma eller Person.
Klikk på detaljkortet Prosjekter for å se alle prosjekter tilknyttet enheten.
Dobbeltklikk på et prosjekt i listen for å åpne Prosjektskjermen og se detaljert informasjon.
Filtrer prosjekter
Du kan filtrere listen over prosjekter etter dato, bruker eller gruppe ved å klikke på Filter-knappen. Dette hjelper med å fokusere på spesifikke prosjektaktiviteter som trenger oppmerksomhet.
Legg til prosjektmedlemmer
For å legge til prosjektmedlemmer direkte fra Prosjekter-fanen:
Velg Legg til i prosjekt for å åpne dialogen Legg til/rediger prosjektmedlemmer.
Fyll ut de nødvendige feltene og klikk Lagre.
Ekstra tips
- Rask navigasjon: Bruk Navigatøren for raskt å bytte mellom ulike enheter og deres tilhørende Prosjektfaner.