Verkoopgidsen
Verkoopgidsen in SuperOffice CRM zijn krachtige hulpmiddelen die het verkoopproces vereenvoudigen en standaardiseren door verkooptypen te koppelen aan vooraf gedefinieerde fasen. Elke fase bevat voorgestelde vervolgactiviteiten en documenten, waardoor verkoopmedewerkers een gestructureerde verkooppipeline kunnen volgen. Dit zorgt ervoor dat geen enkele verkoopkans wordt gemist en dat het hele team op een consistente manier werkt.
Note
Deze functie vereist de Sales Premium-licentie.
Wat is een verkoopgids?
Een verkoopgids bestaat uit:
- Fasen: Vooraf gedefinieerde stappen in het verkoopproces, zoals Eerste gesprek, Offerte of Afronding. Elke fase heeft een naam, een waarschijnlijkheidspercentage en een beschrijving.
- Vervolgactiviteiten: Acties zoals telefoongesprekken of vergaderingen die aan elke fase zijn gekoppeld.
- Documenten: Sjablonen voor offertes, contracten of e-mails die relevant zijn voor het verkoopproces.
Wanneer u een verkoop aanmaakt of het type wijzigt naar een type met een gekoppelde verkoopgids, wordt de gids automatisch geactiveerd in het sectietabblad Verkoopgids. Dit tabblad geeft een overzicht van de fasen, vervolgactiviteiten en documenten voor de verkoop.
Voorbeeld:
Een verkooptype voor nieuwe klantenwerving kan de volgende fasen bevatten:
- Eerste gesprek: Klantgesprek en introductiemail.
- Offerte: Offerte opstellen en versturen.
- Afronding: Contract ondertekenen en vervolgacties plannen.
Verkoopgidsen worden ingesteld in Instellingen en onderhoud en kunnen worden aangepast aan de specifieke workflows van uw organisatie.
Hoe werkt een verkoopgids?
Bekijk deze video om te zien hoe eenvoudig het is om met de verkoopgids te werken:
(video duur - 1:24)
Stappen
Begin met een fase: Wanneer u een verkoop aanmaakt of bijwerkt met een gekoppelde verkoopgids, wordt de eerste fase automatisch ingesteld. Het sectietabblad Verkoopgids toont de vervolgactiviteiten en documenten die bij deze fase horen.
Maak activiteiten aan: Vervolgactiviteiten en documenten kunnen direct vanuit het sectietabblad Verkoopgids worden aangemaakt:
- Klik op Maken naast de naam van de vervolgactiviteit of het document.
- Vul de vooraf ingevulde velden in het dialoogvenster aan en sla op.
Tip
Wijs vervolgactiviteiten toe aan specifieke teamleden voor betere samenwerking.
Markeer taken als voltooid: Nadat een activiteit is uitgevoerd, schakelt u het vakje naast de naam in het sectietabblad Verkoopgids in. Documenten worden automatisch gemarkeerd als voltooid zodra ze zijn aangemaakt.
Voltooide items verschijnen ook in het sectietabblad Activiteiten.
Ga naar de volgende fase: Zodra alle activiteiten voor een fase zijn voltooid of wanneer dat nodig is:
- Verplaats de verkoop handmatig naar de volgende fase of laat de gids dit automatisch doen (als geconfigureerd).
- De gids wordt bijgewerkt en toont de vervolgactiviteiten en documenten voor de nieuwe fase.
Herhaal dit proces tot de verkoop is afgerond: Doorloop de fasen tot de verkoop de status Verkocht of Verloren krijgt.
Note
U kunt naar de volgende fase gaan zonder alle vervolgactiviteiten voor de huidige fase te voltooien.
Het sectietabblad Verkoopgids
Het sectietabblad Verkoopgids biedt een visueel en functioneel overzicht van het verkoopproces, waardoor verkoopmedewerkers eenvoudig hun voortgang kunnen bijhouden en taken efficiënt kunnen beheren.
Belangrijke onderdelen
Faseknoppen: Bovenaan het tabblad staan knoppen die de vooraf gedefinieerde fasen vertegenwoordigen, zoals Eerste gesprek, Offerte en Afronding.
- Huidige fase: Gemarkeerd met een gevulde cirkel ().
- Toekomstige fasen: Weergegeven als een open cirkel ().
- Voltooide fasen: Gemarkeerd met een vinkje ().
Activiteiten: Het tabblad is verdeeld in twee kolommen: Vervolgactiviteiten en Documenten. Elke rij bevat een Maken-knop, waarmee gebruikers de vervolgactiviteit of het document direct vanuit het tabblad kunnen genereren.
Tip
Gebruik het selectievakje Alle fasen weergeven om alle activiteiten en documenten voor alle fasen te tonen.
Een vervolgactiviteit of document maken
Om een vervolgactiviteit of document te maken dat aan een verkoopgids is gekoppeld:
Ga naar het sectietabblad Verkoopgids.
Zoek de vervolgactiviteit of het document onder de huidige fase.
Klik op Maken naast het item.
Voor vervolgactiviteiten opent het dialoogvenster Vervolgactiviteit, waarin vooraf ingevulde velden op basis van de verkoopgidsinstellingen worden weergegeven. Pas deze indien nodig aan en klik op Opslaan.
Voor documenten opent het dialoogvenster Document, waarin een vooraf geselecteerde sjabloon is ingesteld. Vul de benodigde velden in en klik op Opslaan.
Tip
U kunt meerdere vervolgactiviteiten of documenten van hetzelfde type maken door met de rechtermuisknop op een item te klikken en Nog een maken te selecteren.
Een vervolgactiviteit markeren als voltooid
- Ga naar het sectietabblad Verkoopgids en zoek de vervolgactiviteit.
- Schakel het selectievakje in naast de naam van de vervolgactiviteit. De taak wordt gemarkeerd als voltooid en verschijnt als afgerond in het sectietabblad Activiteiten.
Documenten worden automatisch als voltooid gemarkeerd zodra ze zijn aangemaakt.
Waarom opent het dialoogvenster Verkoopgids bij voltooien?
In Instellingen en onderhoud kunt u opgeven dat een vervolgactiviteit in een verkoophandleiding automatisch moet worden voorgesteld wanneer de voorgaande vervolgactiviteit is gemarkeerd als voltooid. In dat geval wordt het dialoogvenster Verkoophandleiding geopend wanneer u de voorgaande vervolgactiviteit markeert als voltooid.
Het dialoogvenster Verkoophandleiding bevat drie opties:
Klik op Maken om de volgende vervolgactiviteit in de verkoophandleiding te maken. U wordt direct omgeleid naar het dialoogvenster Vervolgactiviteiten.
Klik op Annuleren als u de vervolgactiviteit niet nu wilt maken. Het dialoogvenster Verkoopgids wordt gesloten. U moet niet vergeten de vervolgactiviteit later te maken.
Selecteer Altijd vervolgactiviteit maken? Dit dialoogvenster voortaan niet meer weergeven als u altijd de voorgestelde vervolgactiviteit wilt maken. De volgende keer wordt het dialoogvenster Vervolgactiviteiten dan automatisch geopend.
Tip
Om deze optie opnieuw in te stellen zodat het dialoogvenster Verkoopgids weer wordt weergegeven, gaat u naar Persoonlijke instellingen > Voorkeuren > Verkoop en selecteert u Ja voor de optie Maken van aanbevolen vervolgactiviteit bevestigen.
Naar de volgende fase
Verkoopgidsen ondersteunen zowel handmatige als automatische voortgang naar de volgende fase:
Automatische fasevoortgang
Als deze optie is ingeschakeld, wordt de volgende fase voorgesteld zodra alle verplichte vervolgactiviteiten en documenten in de huidige fase zijn voltooid. U kunt ervoor kiezen om door te gaan of in de huidige fase te blijven.
- Voltooi alle verplichte vervolgactiviteiten en documenten in de huidige fase.
- Wanneer het dialoogvenster verschijnt, klikt u op Ja om naar de volgende fase te gaan of op Nee om in de huidige fase te blijven.
Note
Automatische voortgang moet zijn ingeschakeld in Instellingen en onderhoud om deze functie te laten werken.
Handmatige fasevoortgang
U kunt de verkoop handmatig naar de volgende fase verplaatsen, zelfs als niet alle vervolgactiviteiten en documenten in de huidige fase zijn voltooid.
- Klik met de rechtermuisknop op de knop van de gewenste fase in het sectietabblad Verkoopgids.
- Selecteer Ga naar deze fase in het menu.
Of:
- Klik op Bewerken () op de verkoopkaart.
- Gebruik de keuzelijst Fase om de volgende fase te selecteren.
- Klik op Opslaan.
Tip
U kunt ook teruggaan naar een eerdere fase door dezelfde stappen te volgen.
Voordelen van het gebruik van verkoopgidsen
- Consistentie: Standaardiseert verkoopprocessen binnen uw organisatie.
- Efficiëntie: Biedt duidelijke stappen, sjablonen en taken voor elke fase.
- Overzicht: Houdt verkopers gefocust op de huidige fase en de volgende acties.