Verkoopgids bewerken of deactiveren

Audience:

settings

•

Version: 10.5.2

Some tooltip text!

• 2 minutes to read

 • 2 minutes to read

Deze taak wordt uitgevoerd in Instellingen en onderhoud en u moet een beheerder zijn.

Een verkoopgids bewerken

1. Klik op Workflow in de navigator.

2. Selecteer het tabblad Verkoopgids.

3. Kies het gewenste verkooptype in de lijst Verkooptype.

4. Klik op Bewerken.

5. Bewerk de afzonderlijke fasen.

6. Bewerk vervolgactiviteiten en documenten door erop te dubbelklikken in de lijsten onderaan.

   • Een vervolgactiviteit toevoegen voor een fase
   • Een document toevoegen voor een fase

   De wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Een verkoopgids deactiveren

Om een verkoopgids van een verkooptype te verwijderen, volgt u deze stappen:

1. Klik op Lijsten in de navigator.
2. Selecteer Verkoop - Verkooptype (voor fasen) in het dropdownmenu. Het tabblad Items toont alle bestaande verkooptypen.
3. Dubbelklik op het verkooptype dat is gekoppeld aan de gids die u wilt deactiveren. Het dialoogvenster Lijstitem bewerken wordt geopend.
4. Schakel het selectievakje Dit verkooptype is gekoppeld aan een gids uit.
5. (Optioneel) Werk andere velden bij indien nodig.
6. Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen of op Annuleren om deze te annuleren.

Note

Als u later de verkoopgids opnieuw wilt gebruiken, schakelt u de optie weer in. Alle eerder toegevoegde vervolgactiviteiten en documenten worden automatisch teruggezet bij heractivering. U kunt ook nieuwe vervolgactiviteiten of documenten toevoegen of bestaande verwijderen indien nodig.