Een nieuwe flow maken
Stappen
- Selecteer Marketing in de Navigator.
- Ga naar het tabblad Flows.
- Klik indien nodig op Map toevoegen om een map voor de flow te maken.
- Klik op de knop Flow onder Nieuwe maken aan de rechterkant van het scherm.
- Voer in het dialoogvenster Flow-editor een korte, beschrijvende Naam in.
- Vul de velden in zoals hieronder beschreven. Vergeet niet regelmatig op Opslaan te klikken om uw werk op te slaan. De flow wordt niet automatisch opgeslagen.
- Definieer startpunkt triggers en filters.
- Voeg stappen toe.
- Specificeer wat er gebeurt als de flow eindigt.
- Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.
Veldinvulling voor de flow
Instellingen (voor flow)
| Instelling | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Een beschrijvend label. |
| Beschrijving | Leg het doel van de flow uit. Deze tekst is alleen intern zichtbaar. |
| Tijdzone | Vereist om het verzendtijdframe te beperken. |
| Wanneer u bent ingeschreven, verwijdert u de persoon uit deze andere flows | Als aangevinkt, verandert de status van de deelnemer naar Dropout en verlaat hij de geselecteerde flows. Voorbeeld: verwijderen uit Lead nurturing wanneer ingeschreven in het Onboarding-flow. |
| Eigenaar | Medewerker die de flow aanmaakt. |
| Zichtbaar voor | Toegang tot de flow (eigenaar, groep van de eigenaar, iedereen). Het toegangs niveau wordt ook bepaald door functionele rechten. |
| Map | De locatie van de flow. |
E-mail (instellingen)
Gemeenschappelijke e-mailinstellingen voor alle e-mails in de flow. Als u niet van plan bent e-mails vanuit deze flow te verzenden, kunt u deze instellingen overslaan.
| Instelling | Beschrijving |
|---|---|
| Type abonnement | Ingesteld op flow-niveau (in plaats van individueel op elke e-mailstap). Zorgt ervoor dat alle e-mails binnen een flow hetzelfde abonnementstype hebben. |
| Van, naam van, adres van | Dezelfde afzender op alle e-mailstappen binnen de flow. Selecteer in de lijst Van Gebruik altijd en voer het e-mailadres van de afzender in het onderstaande veld in om dezelfde afzender voor alle mailings te gebruiken. U kunt ook een verkoop- of ondersteuningscontact als afzender kiezen, indien deze voor deze ontvanger is gedefinieerd. Voer een e-mailadres in dat moet worden gebruikt als er geen verkoop- of ondersteuningscontact beschikbaar is. Als uw beheerder de globale e-mailvalidatievoorkeur heeft geactiveerd, selecteer dan het domein waarvan u wilt verzenden in de keuzelijst. |
| Antwoord aan | Dezelfde opties als hierboven. Daarnaast kunt u Gebruik "Van" als adres vor Beantwoorden selecteren. Alle antwoorden worden dan naar de afzender gestuurd. |
| Verstuur alleen e-mails en SMS binnen een bepaalde tijdframe | Beperkt het verzendtijdframe. Deelnemers wachten in deze stap tot het toegestane tijdframe begint. Kies tussen Werkdag (ma-vr) en Weekdag (ma-zo). Specificeer tijd. Vereist dat tijdzone is ingesteld. |
| Google Analytics gebruiken | Schakelt Google Analytics-tracking in voor alle e-mails in een flow. Wanneer ingeschakeld, kunt u bron en campagne instellen. |
Tip
Timing beïnvloedt de openings- en interactiesnelheid van e-mails. Gebruik de instelling tijdperiode om de interactie van lezers te maximaliseren en om uw abonnees niet 's nachts te storen.
Succescriteria (optioneel)
Succescriteria definiëren wat succes betekent voor een flow.
Selecteer Succescriteria in het linkermenu.
Klik op Succescriteria toevoegen en kies een optie.
Selecteer optioneel De deelnemer wordt direct naar de stap Voltooien verplaatst wanneer aan de succescriteria is voldaan.
Als geselecteerd: De status van de deelnemer verandert in Voltooid met succes en ze verlaten andere acties later in de flow.
Als niet geselecteerd: De status van de deelnemer blijft Actief en ze volgen de flow verder. Wanneer ze de stap Voltooien bereiken, verandert hun status in Voltooid met succes. Gebruik deze optie als de succesgraad voornamelijk voor statistieken wordt gebruikt, en u wilt dat de deelnemer alle stappen voltooit, zelfs als succes is bereikt.
Definieer triggers en filters
De stap Trigger wordt automatisch toegevoegd als het startpunt voor elke flow. Het bepaalt voor wie de flow relevant is. Triggers worden alleen geactiveerd voor actieve of gepauzeerde flows.
Note
Het is mogelijk een flow te maken zonder enige geautomatiseerde trigger - door gebruik te maken van het contacttaakmenu of een selectietaak. We zullen dit speciale geval in een ander onderwerp bespreken.
- Selecteer Stappen in het linkermenu.
- Klik op de Trigger-stap in het diagram.
- Klik in de triggerveldinstellingen aan de rechterkant op Trigger toevoegen en kies een optie.
- Voer de vereiste instellingen in voor de geselecteerde trigger.
- Specificeer optioneel aanvullende kwalificatiecriteria.
- Selecteer optioneel Een contactpersoon kan deze flow slechts eenmaal starten. Als een flow een tweede keer wordt geactiveerd op hetzelfde persoon, zorgt deze instelling ervoor dat ze niet opnieuw worden ingeschreven.
| Trigger | Beschrijving |
|---|---|
| Persoon gemaakt | Wanneer een nieuw persoon wordt geregistreerd, onafhankelijk van de bron (behalve import). |
| Persoon bijgewerkt | Wanneer een persoon wordt bijgewerkt, ongeacht wat er wordt bijgewerkt (behalve import en bulk update). |
| Verkoop gemaakt | Wanneer een verkoop wordt geregistreerd op het persoon. |
| Verkoop verkocht | Wanneer een verkoop op het persoon is ingesteld op verkocht. |
| Verkoop verloren | Wanneer een verkoop op het persoon is ingesteld op verloren. |
| Toegevoegd aan project | Wanneer persoon is toegevoegd als projectlid. |
| Verzoek gemaakt | Wanneer een verzoek is aangemaakt op het persoon (onafhankelijk van de bron). |
| Formulier ingediend | Wanneer een formulier (ingediend door een persoon) verwerkt is (een handmatige stap kan betrokken zijn voordat het persoon in de flow terechtkomt). |
| Link geklikt | Wanneer een persoon op een gevolgde link klikt. |
Opmerking:
- Als u formulier ingediend of link geklikt selecteert, let dan op eventuele waarschuwingsiconen. Formulieren en gevolgde links kunnen ook bijbehorende acties hebben.
- Om contacten die zijn aangemaakt of bijgewerkt door een import op te nemen, moet u geïmporteerde contacten handmatig vanuit de selectie aan een flow toevoegen.
- Bij het triggeren op bijgewerkt persoon, hebben we toegang tot de huidige waarden van contactvelden. We hebben echter geen informatie over welk veld is bijgewerkt of de vorige waarde van een veld vóór de update.
Persoonfilter toevoegen (optioneel)
Filters zijn aanvullende regels die worden toegepast op alle voorgestelde deelnemers (automatisch en handmatig toegevoegd). Gebruik het persoonfilter om specifieke contacten voor uw flow te selecteren. Stel bijvoorbeeld het filter in op contactcategorie = prospect om alleen prospects in de flow toe te laten, en geen bestaande klanten, die een formulier op uw website invullen. Dit stelt u in staat om inhoud op maat te maken voor verschillende gebruikersgroepen.
Note
Filters zijn alleen van toepassing bij het identificeren van nieuwe flow-deelnemers. Eventuele wijzigingen die achteraf aan het filter worden aangebracht, hebben geen invloed op deelnemers die al zijn ingeschreven.
- Selecteer het contactveld waarop u wilt filteren.
- Selecteer waarden voor het criterium in de verschillende velden op de regel (vergelijkbaar met in het scherm Zoeken).
- Klik op Toevoegen om aanvullende criteria in te stellen (voegt een nieuwe regel toe).
Uitsluitingslijst (optioneel)
De uitsluitingslijst voorkomt dat geselecteerde contacten aan de flow worden toegevoegd. Gebruik een statische selectie om uitzonderingen te beheren, zoals:
- Voorkom dat specifieke klanten algemene massamails ontvangen.
- Stuur herinneringen, maar niet naar degenen die zich al hebben aangemeld.
Stap toevoegen
Selecteer Stappen in het linkermenu.
Kies een stap en sleep deze naar de gewenste plaats in het diagram.
Het stappenmenu verandert in stapinstellingen. Beschikbare instellingen zijn afhankelijk van het type stap.
- Bericht verzenden
- Flow-controle
- Deelnemer bijwerken
- Activiteit maken
- Interne acties
Klik op de X in de koptekst van de stapinstellingen om terug te keren naar het stappenmenu.
De eerste stap
Wanneer u het tabblad Stappen voor de eerste keer opent, ziet u iets als dit:
- Een diagram met een Trigger, een placeholder voor het toevoegen van een stap en een Voltooi-stap (in het midden).
- Een lijst met beschikbare staptypen (aan de rechterkant).
Flow-controle
De meeste stappen in een flow vertegenwoordigen acties met betrekking tot de deelnemer, zoals het bijwerken van contactinteresses. Echter, flow-control stappen zijn anders; ze hebben betrekking op timing en segmentatie.
Zonder flow-controle zouden individuen van de ene actie naar de andere gaan totdat ze ofwel uitvallen of het einde van de flow bereiken. Ze zouden bijvoorbeeld het hele onboarding-programma in één dag kunnen ontvangen of alle nieuwsbrieven tegelijkertijd kunnen ontvangen.
Bovendien zou zonder flow-controle iedereen die is ingeschreven dezelfde reeks stappen volgen. Hoewel dit geschikt kan zijn voor een eenvoudige flow, kunt u door voorwaarden in te stellen voor daaropvolgende acties, bijvoorbeeld, een nieuwsbrief sturen in de voorkeurstaal van het persoon of een feedback-enquête sturen alleen naar degenen die het webinar hebben bijgewoond.
Opties:
- Wachttijd
- Wachten op actie
- Opsplitsen
Note
Deelnemers worden gemarkeerd met een wacht tot-tijdstempel wanneer ze een wachtstap bereiken. Als de volgende stap een e-mail of SMS is, en een beperkt tijdframe is gespecificeerd in de e-mailinstellingen, kan de totale wachttijd langer zijn dan wat is ingesteld in de stap.
Wachttijd
Gebruik een op tijd gebaseerde wachtstap om een specifiek aantal dagen te wachten voordat u de volgende e-mail/SMS verzendt, of om te wachten tot een specifieke datum voor specifieke gelegenheden of acties. Bijvoorbeeld om herinneringen 1 week, 1 dag en 1 uur voor een webinar te verzenden.
Sleep het vak Wachttijd uit het stappenmenu en laat het vallen in een beschikbare plaats in het diagram.
Stel de voorwaarde in. Doe een van de volgende dingen:
- Selecteer Aantal dagen/uren na vorige stap en selecteer vervolgens aantal en eenheid.
- Of, selecteer Tot specifieke datum/tijd en kies een datum uit de kalender.
Actieve deelnemers blijven bij deze stap voordat ze doorgaan naar de volgende stap volgens de gedefinieerde regel.
Wachten op actie
Gebruik een op actie gebaseerde wachtstap om te wachten tot de deelnemer iets doet (een formulier indienen of een link aanklikken).
Sleep het vak Wachten op actie uit het stappenmenu en laat het vallen in een beschikbare plaats in het diagram.
Klik op Actie toevoegen en selecteer welke actie wordt afgewacht.
Selecteer uit de lijst de naam van de link of het formulier waarop wordt gewacht.
Specificeer hoe lang u bereid bent te wachten op een actie (een timeout). De standaard maximale wachttijd is 7 dagen. Als u deze instelling uitschakelt, worden deelnemers die niet reageren, onbeperkt op deze stap vastgehouden.
Selecteer optioneel Flow verlaaten als er geen acties binnen de maximale wachttijd zijn. Deelnemers die niet reageren, verlaten de flow met de status Dropout. U kunt ervoor kiezen om ze naar een andere flow te verplaatsen en/of toe te voegen aan een statische selectie.
Tip
U kunt wachten op meer dan één actie binnen een enkele stap. De eerst voorkomende actie (formulierindiening, linkklik of timeout) verplaatst de deelnemer verder in de flow. Herhaal gewoon stap 2 en 3 hierboven.
Wat gebeurt er nu?
Na het ontwerpen van een flow en het opslaan ervan, sluit de Flow-editor en wordt het diagram weergegeven in het scherm Flow weergeven. De nieuwe flow heeft de status Wordt niet uitgevoerd totdat een flowbeheerder deze handmatig start door de schakelaar Actief in te schakelen.