Tabblad Verkoop
Het sectietabblad Verkoop in SuperOffice CRM stelt gebruikers in staat verkoopinformatie te bekijken en te beheren die betrekking heeft op specifieke entiteiten, zoals bedrijven, contacten, projecten en agenda's. Het toont een lijst van alle verkopen die aan een entiteit zijn gekoppeld, waardoor het gemakkelijk is om activiteiten in context te volgen en meer inzicht te krijgen in verkoopprestaties en komende acties.
Beschikbaarheid van het Verkoop-tabblad
Het sectietabblad Verkoop is beschikbaar voor:
| Entiteit | Beschrijving van het sectietabblad |
|---|---|
| Bedrijf | Toont alle verkopen die zijn gekoppeld aan het bedrijf. |
| Persoon | Toont verkopen die zijn gekoppeld aan de persoon, inclusief details zoals status, bedrag en volgende stappen. |
| Agenda | Geeft een overzicht van de verkopen, met de nadruk op geplande activiteiten en verkoopvoortgang. |
| Project | Geeft een lijst van verkopen die aan het project zijn gekoppeld, met een focus op gerelateerde activiteiten en komende vervolgactiviteiten. |
Kolommenoverzicht van het tabblad Verkoop
Het sectietabblad Verkoop bevat de volgende kolommen om belangrijke informatie over elke verkoop weer te geven:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Voltooid | Vinkvakje dat aangeeft of de verkoop is voltooid. Een aangevinkt vakje () betekent voltooid, terwijl een leeg vakje betekent dat het nog gaande is. |
| Statusicoon | Toont de huidige status van de verkoop, zoals verkocht, verloren of vastgelopen. |
| Verkoopdatum | De datum gerelateerd aan de verkoop, die geschat, verkocht of verloren kan zijn. |
| Bedrag | De financiële waarde van de verkoop. |
| Fase | De huidige fase van het verkoopproces. |
| Volgende activiteit | Datum van de volgende geplande vervolgactiviteit of verkoopactiviteit. De getoonde datum vertegenwoordigt de oudste fvervolgactiviteit die nog niet is voltooid. Voor meer details of om te identificeren wat de volgende vervolgactiviteit is, dubbelklik op de verkoop om het Verkoop-scherm te openen. De vervolgactiviteit is te zien in het sectietabblad Activiteiten van de verkoop. |
| Naam | Naam van de verkoop. |
| Persoon | De persoon die is gekoppeld aan de verkoop. |
| Bedrijf | Het bedrijf waaraan de verkoop is gekoppeld. |
| Gebruikers-ID | De gebruiker die de verkoop heeft geregistreerd. |
| ERP-korting | Toont kortinginformatie indien SuperOffice CRM is verbonden met een ERP-systeem. |
Tip
U kunt de kolommen op het sectietabblad zo configureren dat alleen de informatie waarin u bent geïnteresseerd wordt weergegeven.
Bekijk verkopen in het Verkoop-tabblad
Ga naar het relevante scherm, zoals Bedrijf, Persoon, Project of Agenda.
Klik op de sectietabblad Verkoop om alle verkopen te zien die aan de entiteit zijn gekoppeld.
Dubbelklik op een verkoop in de lijst om het Verkoopscherm te openen en gedetailleerde informatie te bekijken.
Verkopen filteren
Je kunt de lijst met verkopen filteren op datum, gebruiker of groep door op de Filter-knop () te klikken. Dit helpt je te focussen op specifieke verkoopactiviteiten die aandacht nodig hebben.
Inclusief belanghebbenden
Om verkopen op te nemen waarbij het huidige bedrijf of de persoon betrokken is als belanghebbende, vink je de optie Belanghebbenden opnemen onderaan het sectietabblad aan. Dit biedt een bredere weergave van alle verkoopactiviteiten die betrekking hebben op de entiteit.
Verkooptakenassistent
Het sectietabblad Verkoop fungeert als een verkooptakenassistent om je te helpen overzicht te houden over lopende verkoopactiviteiten. Het fungeert als een verkoopgerichte takenlijst en geeft een samenvatting van:
Onvoltooide verkopen: Alle lopende verkopen waarbij de verkoopdatum binnen het gedefinieerde weergavebereik valt.
Geplande verkoopactiviteiten: Alle verkopen met geplande activiteiten voor een bepaald aantal dagen vooruit.
Note
Het aantal dagen vooruit is door de gebruiker gedefinieerd. Om deze voorkeur te wijzigen, ga naar Persoonlijke instellingen > Voorkeuren > Functies > Aantal dagen van tevoren weergeven.
Overdue activiteiten: Alle verkopen met activiteiten waarvan de einddatum is verstreken (einddatum eerder dan vandaag). Deze verkopen worden rood gemarkeerd voor eenvoudige identificatie.
Stagnerende verkopen: Als een verkoop is gemarkeerd als vastgelopen en een heropeningsdatum heeft, zal deze datum de datum in het veld Volgende activiteit overschrijven en worden weergegeven in de kolom Volgende activiteit.
Deze weergave helpt gebruikers om grip te houden op openstaande acties, zodat er niets door de mazen van het net valt, wat uiteindelijk het verkoopbeheer verbetert.
Verkoop toevoegen
Om een nieuwe verkoop rechtstreeks vanuit het sectietabblad Verkoop toe te voegen:
Selecteer Toevoegen om het verkoopcreatievenster te openen.
Voer de verkoopgegevens in: Vul de vereiste velden in en klik op Opslaan.
Extra tips
- Snelle navigatie: Gebruik de Navigator om snel te schakelen tussen verschillende entiteiten en hun bijbehorende Verkoop-tabs.