Suchoptionen
Die Suche nach Informationen in Ihrer CRM-Datenbank ist eine alltägliche Tätigkeit. Die Suchfunktion hilft Ihnen, die Informationen schneller zu finden, wobei es egal ist, ob Sie nach einer Telefonnummer oder einer Liste aller Ihrer offenen Verkäufe suchen.
Die folgenden Anleitungen hat folgende Aufgaben: Sie zeigen Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten, um Informationen in der SuperOffice CRM-Datenbank zu suchen; Sie erläutern, wie Sie Ihre Suchanfragen als Selektion speichern können; Sie zeigen, welche Aufgaben Sie mit Ihrer Suche oder Ihren Selektionen ausführen können.
Wonach kann ich suchen?
- Firmen
- Personen
- Selektionen
- Folgeaufgaben
- Verkäufe
- Projekte
- Dokumente
- Produkte
- Anfragen
- Chat-Gespräche
- Formularübermittlungen
- Kampagnen
Suchwerkzeuge
SuperOffice CRM enthält verschiedene Suchwerkzeuge:
Wählen Sie das richtige Werkzeug für Ihre Aufgabe aus:
| Aufgabe | Suchwerkzeuge |
|---|---|
| Um zur den gewünschten Verkäufen zu gelangen. | Schnellsuche im Navigator oder die Verlaufsliste |
| Um Ihre Datenbank auf mögliche Duplikate zu überprüfen, bevor Sie eine neue Firma oder Person hinzufügen. | Schnellsuche im Navigator |
| Finde alle Daten eines bestimmten Typs basierend auf Kriterien. | Die Schaltfläche Suchen |
| Suche erstellen und als Selektion speichern | Die Schaltfläche Suchen |
| Voreingestellten Suchkriterien vervenden | Die Schaltfläche Suchen |
| Um nach beliebigem Text zu suchen, den Benutzer in SuperOffice CRM eingegeben haben. | Volltextsuche |
Der Hauptunterschied zwischen diesen Werkzeug besteht darin, ob Sie Schlüsselwörter oder Bedingungen angeben.
Schnellsuche verwenden
Verwenden Sie die Schnellsuche im Menü Navigator und in Popup-Dialogen. Es erstellt Ihnen schnell eine Liste, die Ihren Suchwörtern entspricht.
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die Schnellsuche zu verwenden:
Sie können direkt im Navigator suchen, um zur gewünschten Firma, Person oder Selektion bzw. zum gewünschten Projekt oder den gewünschten Verkäufen zu gelangen.
Sie können in Dialogfeldern mit den relevanten Feldern, wie z. B. den Dialogfeldern Folgeaufgabe und Dokument, nach Firmen, Personen, Verkäufen, Projekten und Selektionen suchen, um sie mit der Folgeaufgabe oder dem Dokument zu verknüpfen.
Sie können direkt im Zeitzonen-Selektor suchen, um die Zeitzone für die betreffende Stadt oder das Land herauszufinden.
Volltextsuche verwenden
Verwenden Sie das Suchfeld für die Volltextsuche in der oberen rechten Ecke, um nach beliebigem Text zu suchen, den Benutzer in SuperOffice CRM eingegeben haben.
Tip
Möchten Sie eine Liste aller Ihrer Personen sehen? Klicken Sie auf das Symbol Selektionen im linken Navigator-Bildschirm und suchen Sie nach "Alle Personen", um eine vorkonfigurierte Auswahl anzuzeigen.
Platzhalter verwenden
Verwenden Sie bei der Suche % als Platzhalter. Das Prozentzeichen (%) entspricht jeder Zeichenfolge mit 0 oder mehr Zeichen. Zum Beispiel: J%son entspricht Jackson, Johnson, Jason und Json.
Schaltfläche Suchen verwenden
Wenn Sie in der oberen Leiste auf die Schaltfläche Suchen klicken, wird die Ansicht Suchen geöffnet, in der Sie nach Daten in SuperOffice suchen können. Mit der Schaltfläche Suchen können Sie Datensätze gemäß beliebigen Kriterien aus Firmen, Personen, Projekten, Selektionen, Verkäufen, Produkten, Folgeaufgaben, Dokumenten und Anfragen suchen.
Wenn Sie die Suchfunktion verwenden, können Sie jede durchgeführte Suche als Selektion speichern.
Verwenden Sie typische Suchanfragen als Ausgangspunkt
Eine typische Suchanfrage ist eine vordefinierte Suche, die wir für Sie eingerichtet haben, damit Sie sehen können, nach was andere Benutzer normalerweise suchen. Jeder Datensatz in der Ansicht Suchen enthält eine Liste typischer Suchanfragen, die verwendet werden können.
Typische Suchanfragen finden Sie, indem Sie unterhalb der Datengruppe klicken, an der Sie interessiert sind. Typische Suchanfragen mit voreingestellten Suchkriterien können unverändert, modifiziert oder erweitert verwendet werden.
Beispiel: Meine überfälligen Folgeaufgaben
Durch diese Suche erhalten Sie eine Liste aller Aktivitäten, die Sie noch nicht abgeschlossen haben. Wenn Sie die Kriterien für diese Suche festlegen, können Sie entscheiden, nach welchen Typ von Aktivitäten Sie suchen möchten.
Typische Suchanfragen sollen Ihnen den Einstieg und die Erstellung Ihrer eigenen Suche nach CRM-Daten erleichtern. Nachdem Sie eine typische Suchanfrage ausgewählt haben, können Sie die Suchkriterien hinzufügen und bearbeiten. Und nachdem Sie eine nützliche Suche erstellt haben, die Sie erneut verwenden möchten, können Sie diese als Selektion speichern.
Suche erstellen und als Selektion speichern
Eine Selektion ist eine Liste von Daten, die ein oder mehrere Suchkriterien gemeinsam haben. Sie kann später verwendet werden, um eine Reihe von Aktionen auszuführen. In dieser Anleitung erklären wir Ihnen, wie Sie eine Suchanfrage erstellen und als Selektion speichern können.
Eine Selektion ist ein großartiges Werkzeug, um nützliche Informationen von Ihrer CRM-Datenbank zu extrahieren. Es hilft Ihnen, Informationen gemäß den von Ihnen ausgewählten Kriterien zu suchen und platziert die Informationen in einer Liste für eine weitere Aktion.
Als Vertriebsmanager möchten Sie zum Beispiel eine Liste aller Verkäufe über 5.000 € anzeigen, die jeden Monat abgeschlossen werden können. Als Berater möchte Sie vielleicht eine Liste all der Projekte haben, an denen sie beteiligt sind. Als Marketingmitarbeiter benötigen Sie eventuell eine Liste aller Kunden, die sich für Ihren monatlichen Newsletter angemeldet haben.
Das Erstellen einer Selektion beginnt mit einer Suchanfrage. Sie können eine typische Suchanfrage verwenden und/oder Ihre eigene Suchanfrage erstellen, indem Sie die gewünschten Suchkriterien hinzufügen. Nachdem Sie die gesuchte Information gefunden haben, können Sie Ihre Suchergebnisse als Selektion speichern.
Es gibt drei Möglichkeiten, Ihre Suchergebnisse als Selektion zu speichern:
Statischen Selektion erstellen: Eine statische Selektion ist eine Liste von Datensätzen, die sich erst ändern, wenn Sie Inhalte manuell zu dieser Liste hinzufügen oder daraus löschen. Das bedeutet, dass Sie die volle Kontrolle über Ihre Selektion haben.
Dynamische Selektion erstellen: Eine dynamische Selektion ist eine Liste von Datensätzen, die immer auf dem neuesten Stand sind. Jeder Eintrag in Ihrer Datenbank, der Ihren Selektionskriterien entspricht, wird automatisch zu Ihrer Selektion hinzugefügt.
Zu bestehender statischer Selektion hinzufügen: Anstatt eine neue Selektion zu erstellen, können Sie alle bei Ihrer Suche gefundenen Datensätze zu einer vorhandenen statischen Selektion hinzufügen.
Sehen Sie sich dieses Video an oder führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu erfahren, wie Sie eine Suchanfrage erstellen und als dynamische Selektion speichern können:
(Videolänge - 1:26)